Häufig gestellte Fragen

Finanzielle Harmonie heißt, dass alle Familienmitglieder gemeinsame Ziele definieren, Budgets abstimmen und Ausgaben so koordinieren, dass Vertrauen und Sicherheit wachsen.

Wir analysieren Liquiditätsbedarf, prüfen Investitionsvorhaben und entwickeln Finanzierungsmodelle, die zu Ihrer Unternehmensstrategie und Ihrem Wachstum in der Schweiz passen.

Unser Angebot umfasst Budgetanalysen, Cashflow-Planung, Steueroptimierung, Vorsorgeplanung und Nachfolgeregelungen für Familien und Firmen.

Zunächst lernen wir Ihre Situation in einem Erstgespräch kennen, anschließend erarbeiten wir eine Strategie und begleiten Sie bei der Umsetzung und regelmäßigen Anpassung.

Unser Team besteht aus zertifizierten Finanzplanern (CFP), Steuerberatern und Wirtschaftsexperten mit jahrelanger Erfahrung im Schweizer Markt.

Je nach Umfang kann die Erstberatung und Strategieentwicklung zwischen vier und acht Wochen in Anspruch nehmen, inklusive Abstimmungsrunden.

Ja, wir passen jeden Plan exakt an Ihre Bedürfnisse an – sei es Familienbudget, Unternehmenskapital oder gemeinsames Investment.

Die Kosten für eine Erstberatung beginnen bei CHF 250 und werden transparent im Voraus besprochen.

Wir nutzen verschlüsselte Übertragungswege (TLS) und speichern Informationen in zertifizierten Rechenzentren in der Schweiz.

Ja, wir beraten Sie per Video oder Telefon und unterstützen Sie auf Deutsch, Französisch und Italienisch.

Anpassungen sind jederzeit möglich. Wir prüfen Ihre neuen Anforderungen und passen Plan und Betreuung entsprechend an.

Das ist unsere Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) in der Schweiz.

Die Harmonisierung von Familien- und Unternehmensfinanzen gelingt durch transparente Budgetanalyse, klare Priorisierung und regelmäßige Abstimmung aller Beteiligten. Ein strukturierter Plan für Einnahmen, Ausgaben und Rücklagen schafft Sicherheit und minimiert Konflikte zwischen privaten und geschäftlichen Zielen.

Durch gemeinsame Planungsmeetings, standardisierte Reporting-Tools und offene Kommunikationsregeln. So wissen alle Parteien über Kontostände, laufende Kosten und Investitionsvorhaben Bescheid und können Entscheidungen auf einer gemeinsamen Datenbasis treffen.