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Analyse des Familienbudgets

Wir überprüfen Einnahmen und Ausgaben aller Familienmitglieder, identifizieren Sparpotenziale und entwickeln gemeinsam eine nachhaltige Strategie, um finanzielle Ziele harmonisch zu erreichen.

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Unternehmensfinanzstrategie

Von Liquiditätsplanung über Investitionsbewertung bis zu Risikomanagement: Wir helfen, Kapitalflüsse in Ihrem Betrieb klar zu strukturieren und langfristig zu stabilisieren.

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Planung für gemeinsame Investments

Ob Immobilien, Wertpapiere oder Altersvorsorge: Wir erstellen individuelle Modelle für Paare, Familien und Partnerschaften, damit jede Investition ins Gesamtbild passt.

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Warum Finanzharmonie?

Finanzielle Stabilität stärkt das Vertrauen in Familie und Firma. Unser Ansatz verbindet klare Analysen mit nachvollziehbaren Zielen – so entsteht ein gemeinsames Verständnis.

Wir berücksichtigen persönliche Lebensumstände, steuerliche Rahmenbedingungen in der Schweiz und unternehmerische Anforderungen. So wachsen Sie sicher und im Einklang.

Wussten Sie schon? Paare, die ihre Finanzen gemeinsam planen, sparen im Schnitt 15 % ihres Haushaltseinkommens mehr als diejenigen ohne abgestimmte Strategie.

Unser Beratungsansatz

Strukturiert • Transparent • Nachhaltig

  • Erstgespräch und Bedarfsanalyse
  • Maßgeschneiderte Strategieentwicklung
  • Umsetzung und laufende Betreuung

Gemeinsam nachhaltig wachsen

Finanzielle Harmonie entsteht, wenn alle Beteiligten dasselbe Ziel verfolgen und klar verstehen, wie jede Entscheidung das Gesamtbild beeinflusst.